Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и окончательная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Однако ожидание триумфа омрачает череда жестоких и дерзких преступлений. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападавших каждый раз разный. После каждого нападения на месте происхождения остаются портреты убитых. За эти рисунки и беспощадность бандитов прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследованием занимаются опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они изучают дело, тем больше приходят к выводу, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит понять. Когда к делу со стороны НКВД присоединяется старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.
