Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза вернуть всё назад, чтобы в его семье снова стало всё как прежде. Это путешествие оказывается для мальчика полным неожиданных событий, трудностей и опасных испытаний в пути.
Родители Вани, обнаружив его исчезновение, немедленно бросаются на поиски. Им предстоит пройти через тревогу и отчаяние, чтобы найти сына. Но главный вопрос — успеют ли они понять друг друга и исправить случившееся до того, как новогодние часы пробьют полночь?
